Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

15.07.2019 11:24

Банк

Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года, срок до оферты – 1 год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество банка "Открытие", что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

Банк "Открытие" оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.

"Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка "Открытие" на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации" - прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк "Открытие".

Организаторами размещения выступили Банк "Открытие", BCS Global Markets, Газпромбанк и БК Регион.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

"Встреча Глеба Никитина с президентом страны открыла новые перспективы для нашей области", - Александр Прудник Телефонную линию по вопросам трудоустройства проведут в Нижегородской области Ветер до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие часы Автобус загорелся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 августа Администрация Нижнего Новгорода согласовала ещё один митинг против повышения пенсионного возраста 28 июля

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций